明年科技股心水選擇

2019-12-20
来源:香港商報

  文/駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

  中美就首階段貿易協議達成共識,上證指數於本周二再度突破3000點,而深圳指數更直迫今年高位10541點水平,反映科技股較傳統經濟股表現為佳。港股對貿易談判消息的反應亦相當正面,恒指於本周三上試28000點,恒指由本月初低位反彈近2000點,主要也是科技股的貢獻最大。

  筆者認為明年港股其中一個重點投資主題是科技相關股份,其中心水選擇是5G、手機及晶片股,主要原因是環繞三大主線,包括新產品推出、5G牌照推動相關產業鏈,以及國產化替代帶來的機會。筆者認為5G商用牌照發出是推動明年5G產業鏈進入新階段發展的關鍵,小米(1810)及中興通訊(763)發布5G手機,進取可選小米作短炒。手機零件股也是受惠者,5G手機對數據傳送以及手機鏡頭的升級需求,也可帶動瑞聲科技(2018)及舜宇光學(2382)。

  明年偏向揀股不揀市

  5G相關股份方面,筆者維持2019年的推介,包括京信通信(2342)、中興通訊及中國鐵塔(788)。晶片股則繼續推介中芯國際(981),集團盈利較波動,但今年第三季盈利大增,市場對新興電子產品、5G及物聯網發展形成對晶片的需求,加上集團受惠於半導體產品國產化,預料明年盈利轉向穩定增長。其他科技股可揀選阿里巴巴(9988),新經濟股可留意業務逐步改善的平安好醫生(1833)及眾安保險(6060),內地消費股可留意蒙牛乳業(2319)及百威亞太(1876),汽車及內房股則可個別選擇。筆者認為明年整體投資情況仍與今年相近,偏向揀股不揀市。

  (筆者無持有上述股份逢周五刊出)

[责任编辑:朱剑明]
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